CRM-система с финансово-управленческим учетом. Ведет клиентскую базу, выставляет задачи сотрудникам. Настраивает воронку продаж, предоставляет отчеты о денежной эффективности и ведет наглядный платежный календарь. Контролирует финансы и их движение. Предлагает бесплатную консультацию по настройке и адаптации сервиса, имеет широкое число внешних интеграций.

Бесплатная версия: нет

Пробный период: есть

Стоимость: от 799 ₽ за месяц

Способ оплаты: ежемесячно, ежеквартально

Дислокация: облако, приложение

Платформа: Apple, Windows, Linux

Мобильное приложение: Android, IOS

Медиа
Функции
Аналоги

Работа с клиентами

Ведите учет бизнес-процессов в компании. Создавайте базу клиентов или импортируйте готовую. Фиксируйте заявки в системе, выставляйте их статус в воронке продаж, редактируйте наполнение карточки. Используйте разноцветные индикаторы карточки сделки для визуализации приоритетности, а также индикатор комментариев и финансов. Сегментируйте сделки по этапу работы, пользователям, компаниям, бюджету и срокам. Также экспортируйте данные о всех заявках в формате Excel.

Проекты и задачи

Ставьте и принимайте задачи в личном кабинете для каждого обращения. Добавляйте сотрудников и разграничивайте права доступа для них. Акцентируйте внимание сотрудников на важных сделках, выставляйте индикатор задач, комментариев и финансов. Планируйте поступления и выплаты в платежном календаре. Также синхронизируйтесь с банками для прямой загрузки платежей в систему.

Маркетинг

Выстраивайте эффективную воронку продаж. Используйте встроенные канбан-доски и табличное отображение для визуализации пути клиента и сделок, выбирайте отображение и порядок полей. Проводите массовые операции со сделками, создавайте дополнительные воронки продаж.

Аналитика

Оценивайте необходимые показатели. Получайте готовые отчеты о прибылях и убытках (P&L), движении денег (ДДС), рентабельности и EBITDA за выбранное время в виде таблицы. Отслеживайте эффективность менеджеров. Импортируйте полученные данные в формате Excel.

Финансы и документооборот

Ведите учет всех финансовых операции в одном кабинете. Добавляйте транзакции, контролируйте движение средств за выбранное время по статьям, счетам, сделкам и видам деятельности. Находите любую операцию с помощью встроенных фильтров бюджета, времени создания, контактов и ответственных. Импортируйте и экспортируйте информацию о финансах для упрощения работы.

* Сервис постоянно обновляется, смотрите актуальную информацию на сайте разработчиков

Коротко о функциях

Работа с клиентами

Ведите учет бизнес-процессов в компании. Создавайте базу клиентов или импортируйте готовую. Фиксируйте заявки в системе, выставляйте их статус в воронке продаж, редактируйте наполнение карточки. Используйте разноцветные индикаторы карточки сделки для визуализации приоритетности, а также индикатор комментариев и финансов. Сегментируйте сделки по этапу работы, пользователям, компаниям, бюджету и срокам. Также экспортируйте данные о всех заявках в формате Excel.

Проекты и задачи

Ставьте и принимайте задачи в личном кабинете для каждого обращения. Добавляйте сотрудников и разграничивайте права доступа для них. Акцентируйте внимание сотрудников на важных сделках, выставляйте индикатор задач, комментариев и финансов. Планируйте поступления и выплаты в платежном календаре. Также синхронизируйтесь с банками для прямой загрузки платежей в систему.

Маркетинг

Выстраивайте эффективную воронку продаж. Используйте встроенные канбан-доски и табличное отображение для визуализации пути клиента и сделок, выбирайте отображение и порядок полей. Проводите массовые операции со сделками, создавайте дополнительные воронки продаж.

Аналитика

Оценивайте необходимые показатели. Получайте готовые отчеты о прибылях и убытках (P&L), движении денег (ДДС), рентабельности и EBITDA за выбранное время в виде таблицы. Отслеживайте эффективность менеджеров. Импортируйте полученные данные в формате Excel.

Финансы и документооборот

Ведите учет всех финансовых операции в одном кабинете. Добавляйте транзакции, контролируйте движение средств за выбранное время по статьям, счетам, сделкам и видам деятельности. Находите любую операцию с помощью встроенных фильтров бюджета, времени создания, контактов и ответственных. Импортируйте и экспортируйте информацию о финансах для упрощения работы.

* Сервис постоянно обновляется, смотрите актуальную информацию на сайте разработчиков

Статьи на тему CRM-системы

Ваш специальный бонус


Подписаться на еженедельную рассылку In-scale
Куда отправлять наши чудо-материалы?